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Dienstleister

Strukturierte Produkte

Lebenszyklus und Dienstleistungen

1. Onboarding-Setup

Beratungsleistungen zur ISDA-/Basisprospekterstellung; Automatisierung und Vorlagenerstellung für zugehörige Dokumente; Due-Diligence-Onboarding und Verwaltung von Händlerfragebögen

2. Vorhandel

Maßgeschneiderte Bildungsinhalte, einschließlich Tutorials, Videos und Tests; Workflow-Automatisierung zur Optimierung des Genehmigungsprozesses; Eignung und Zielmarkt; effiziente Produktauswahl

3. Ausführung

RFQ-Integration mit mehreren Emittenten; hochmoderne Dienste zur Dokumentenautomatisierung sowie zur Einrichtung und Pflege von Vorlagen; branchenübliche KID-Vorlagen

4. Abrechnung

Abgleich von Handelsdaten aus verschiedenen Quellen; EDGAR/SEDAR-Archivierung, Dokumentenspeicherung

5. Veröffentlichung

Webportale mit Live-Preis-Feeds; Integration mit Datenanbietern und -börsen; umfassende US-amerikanische und europäische Referenzdatenbank für strukturierte Produkte

6. Sekundärmarkt

Kontinuierlich aktualisierte PRIIP KID SRI- und Leistungsszenarien; Dokumentation; Dateneinspeisung in alle nachgelagerten Systeme

7. Lebenszyklusmanagement

EDGAR-Anmeldungen im Jahr 2023
0
KIDs erstellt im Jahr 2023
0 m
Client-Schnittstellen
0
Quote Marks/Red
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Wir arbeiten seit fast drei Jahren mit WSD zusammen und unsere Partnerschaft wird jedes Jahr stärker. Das Kernwertversprechen von WSD, Daten zu strukturierten Produkten in einem leicht zugänglichen Format bereitzustellen, ermöglicht es uns, unseren Broker-Dealer- und RIA-Kunden maßgeschneiderte Berichtslösungen anzubieten.

Advisors Asset Management, Inc

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Ich bin sehr zufrieden mit dem Fortschritt der Arbeit und sehe sicherlich einen Unterschied im Wissen und der Expertise, die das Team im Vergleich zu unserem vorherigen Anbieter gezeigt hat. Wir sind gespannt, wie sich dies bis 2023 entwickelt, und hoffen, das Angebot und die Zusammenarbeit zu erweitern.

Bank of America

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